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La virée de trois jeunes fugitifs à travers l'Italie d'après-guerre. Ils font des rencontres louches qui leur amènent des problèmes. Mais face à l'adversité, l'amitié et la solidarité les unissent solidement. Prix René Goscinny 2005 et Prix du meilleur album du Festival de la BD d'Angoulème 2006.

Le grand-père de Rikuo Nura est le commandant suprême des Yôkai, des démons qui s'infiltrent dans le monde pour terroriser les humains. Rikuo est tout désigné pour lui succéder. Mais comme seulement un quart de sang de Yôkai coule dans ses veines, une guerre de clan éclate.

En cette nuit de nouvelle lune, un nouveau monde est en marche, celui de la fin de la tyrannie et de l'abolition des privilèges. Célestin, qui a jeté son dévolu sur Pimprinule la fille du roi et entend retrouver son rang en l'épousant, voit tous ses efforts d'ascension sociale anéantis...